一般NISA⇔つみたてNISA 口座切り替え
下記は2023年までのＮＩＳＡの説明になります。2024年からの新しいＮＩＳＡについてはこちら
- 年単位で一般NISAとつみたてNISAを変更することが可能です。
- 書類請求は12月15日（金）のご請求分まで可能です。
- その後のお手続きは12月25日（月）必着分までは切替可能です。
- なお、つみたてNISAに切り替えの場合、書類提出時期によっては積立設定不可となる場合もございますのでご了承下さい。
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書類請求
お客さまページにログインいただき、「非課税口座異動届出書」を請求します。
お客さま -
口座開設・書類発送
auカブコム証券より「非課税口座異動届出書」等の書類と返信用封筒をお送りします。
必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
- 個人番号（マイナンバー）を登録済みのお客さま
本人確認書類のご提出が必要です。
- ※個人番号（マイナンバー）に変更がある場合は、同封の「個人番号（マイナンバー）通知届出書」を合わせてご提出ください。
- 個人番号（マイナンバー）を未登録のお客さま
番号確認書類及び本人確認書類のご提出が必要です。
同封の「個人番号（マイナンバー）通知届出書」を合わせてご提出ください。
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お手続き完了
お手続き完了後、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。
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ご注意
「一般NISA」と「つみたてNISA」の切り替えは年単位で行います。以下のケースでは当年の勘定変更（一般NISA⇔つみたてNISA）を行うことができませんので、ご注意ください。
- 当年の非課税投資枠を使用している場合
- 当年の非課税口座を抹消している場合
- 当年のNISA勘定で積立プランを設定している場合
令和3年10月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。
「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
【重要（必ずお読みください）】
口座開設・管理料は無料！
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- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1～2週間程度】に開設いたします。
