【NISA成長投資枠対象ファンド】米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) 【NISA成長投資枠対象ファンド】米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

【NISA成長投資枠対象ファンド】米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

執筆者:三井住友DSアセットマネジメント株式会社


米国株式インデックスへの投資をお考えの方へ
米国の代表的な3つのインデックス*(以下、米国株式3指数)を活用した運用戦略により、「S&P500インデックス」を上回る投資成果を目指すファンドのご紹介

※S&P500インデックス(以下、S&P500)、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(以下、NYダウ)、ナスダック100インデックス(以下、ナスダック100)


米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

【当ファンドのポイント】
①S&P500を上回る投資成果を目指す
②米国株式3指数の組合せを毎月選定

米国株式3指数の組合せを毎月選定する運用戦略(以下、当戦略)により、バックテスト(コスト控除後)では、「S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)」を大きく上回る結果に


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INDEX
“これまで米国株式3指数において、常に優位な指数は存在しない”
米国株式3指数の年間リターン順位の分布をまとめてみると?

当ファンドが投資対象*とする米国株式3指数は、構成銘柄の特徴などの違いからマーケット局面によって値動きが異なります。
インデックスごとの年間リターンを比較すると、各インデックスの順位が常に上位、常に下位ということはなく、順位は変動しています。

※原則として、S&P500インデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価平均、ナスダック100インデックスにそれぞれ連動するETFに投資します。

“米国株式これ1本”とは
ファンドの特色
当戦略の投資配分の推移
指数の著作権など

当ファンドの「リスク・⼿数料等」につきましては、こちらをご確認ください。

重要な注意事項 下記の点をご理解いただき、投資のご判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。
■当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)が優先します。投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等は販売会社にご請求ください。■当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

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